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经传股事汇丨2021-02-19“八二现象”中,关注哪些方向?

经传股事汇 2021-02-19 18:06:31 阅读 50

大盘资金

牛年首个交易日,市场大幅高开,但风格却迎来大切换。春节前很多高位抱团的品种出现大幅下跌,但低位的周期类板块却得到资金的强烈追捧,这种极度割裂的局面,从昨日延续到了今日。全天看,受益于经济复苏的顺周期类品种继续大涨,而此前连续走高的消费类品种,则在近两日遭到资金的抛弃。具体来看,根据昨日收盘资金面的情况,整体上以有色、化工为代表的顺周期板块无疑成为各路资金节后的主攻方向。这种表现,和此前市场“二八现象”形成强烈的反差,更多的在向“八二现象”转变。

 

技术上,平均股价探底回升,继续运行在捕捞季节的金叉区域,个股涨多跌少,基金抱团股的资金松动,反而有利于释放更多个股的动能,不再是一大为美的极端市场。资金角度,流动资金继续红,场内资金流入340.75亿元,两市合计成交1.0426万亿元,继续保持万亿之上,流动性比较充裕。节后的结构市和节前的结构市并不一样,但只要资金保持较高的活跃度,则可以继续寻找结构性的机会。

 

板块资金

主力净买额排名居前的板块分别是农林牧渔、有色金属、传媒娱乐、建筑装饰、证券等。

农林牧渔:上午消息面,2月份生猪价格环比下降9%,对于整个养殖业板块应该是利空,但早盘开始正邦股份,傲农生物打开优势之后,后排就一路跟涨,养殖业大涨的同时,受益于转基因技术获政策支持的利好,种植业板块,新赛股份,大北农也出现了明显的资金抢筹,不过板块里正宗的标的应该是荃银高科,隆平高科,登海种业,这些标的反弹表现靠后,所以今天农业板块整体上涨的逻辑,应该是通胀预期的炒作。关于通胀,全球大放水叠加美国1.9万亿的刺激机会,疫情缓解之后必然面临这经济快速的复苏,在生产能力尚未完全恢复的时候,下游往往需求复苏较快,所以无论是工业原材料--周期行业,还是生活原材料--农业板块都有涨价的预期,这才是导致今天农业板块集体暴涨的逻辑。

 

市场表现方面,农林牧渔板块主力净买额流入59.58亿元,板块指数大涨5.69%,新赛股份、唐人神、天康生物、天邦股份、正邦科技等个多只个股涨停,后面可以留意一下涨停复制的机会。

资金策略

持续复苏的国内经济和不断修复的企业盈利将对A股市场形成较有力的支撑,A股仍将保持震荡格局,重点把握其中的一些结构性机会。昨日以来市场的个股的上涨和普涨,有几个重要的因素和看点:一方面,有色、化工以及农业等板块的上涨,更多的是来源于通胀的预期。尤其是欧美宽松刺激落地之下,全球经济复苏有望延续,但同时对于通胀的预期也在持续发酵;另一方面,市场驱动力的转变下对于高低切换的倾向。在流动性边际收紧的当前,流动性驱动基本告一段落。方向上,顺周期、半导体、银行、医药医疗、食品饮料等板块皆有看头。

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