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经传多赢韩冠文:大国崛起消费升级 科技造富正当时

经传多赢 2019-08-28 09:35:04 阅读 123

8月18日,经传多赢资深投资顾问韩冠文应邀出席广州经传多赢投资咨询有限公司(下称“经传多赢”)在广州中心皇冠酒店举办的《经传818 投资嘉年华暨2019中国资本市场年中投资策略报告会》,为投资者答疑解惑,就当前经济形势进行了系统地梳理与分析。

购买力提升与内需增长 A股迎新“金矿”

十九大报告指出:我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。韩冠文表示“政策告诉我们内需的增长的确定性是最高的,国内中产人数最多,全国人民的购买能力都在逐步被激发和挖掘,消费市场的规模估值在6万亿美元,这也是让我们成为世界上最大的单体市场。国家购买力和人民购买力逐渐在提升,这是我们的优势,怎样去发挥这个优势,在A股市场发挥这个优势,是我们需要挖掘的一个点。”

韩冠文给投资者分析了今年的消费市场,上半年消费基金领跑两市:上半年公募基金收益十强几乎全是消费型基金,收益率均超50%,聚势抱团,不断推升大消费板块,共享收益。当前,大消费市场遭遇瓶颈,汽车销量连续13个月同比下降,中移动十年以来营收净利首次双降,涪陵榨菜、海信电器等部分消费白马股暴雷,传统大消费股走势遭受压力。

根据目前中国 GDP 的增长构成来看,国内消费的贡献度占比在8成左右,投资贡献度占比在2成左右,净出口贡献度占比非常低。韩冠文提出:内需增长是确定性最高的投资机会,同时投资消费还能够回避贸易战以及投资下滑的风险。

韩冠文提出:拥有经营确定性的公司会获得明显的估值溢价。如果投资者想更深入消费板块,可以通过以下几个层面关注:1.销售渠道;2.销售网络普及程度;3.政策垄断性。

科技助力消费 科技造富正当时

如今科技+消费成为新趋势,巴菲特源于对苹果公司的认知——科技+消费,选择买入苹果公司股票。纵观美国的发展,2000年美国成为世界互联网中心,30年前美国上市公司前十属于实体企业,今天是谷歌、苹果、脸书、微软等,而美国企业赚走全球40%的利益。韩冠文提出:技术的造富魅力十分大,得标准者得天下。

专利赚走了大部分利润,得技术标准者得天下,华为正成为中国科技技术的代表。韩冠文表示:科技+消费,不仅仅是消费,华为手机8年销售量增长68倍,2018手机出货量2.06亿台,科技已经转化为销售,华为崛起是它在抢占市场布局很重要的一步。2019年华为的销量有望成为全球第一,由此可以挖掘出华为产业链有重大投资机会,多家公司不断走强,科技白马、科技造富正当时。

除了华为产业链,韩冠文也提出5G产业链有一个明确的增长。据工信部2018年的数据显示,我国目前已有的4G基站总数达到372万个。5G基站数按照多两倍推算,未来国内基站数至少应超过700万个。其中5G发展将带动器件原材料、基站天线、小微基站、通信、网络设备、光纤光缆、光模块等设备供应行业的发展。

韩冠文表示:在明确比较增长的方向中去定位后势的方向风险性会比较少,后势的方向不仅仅涉及内需、消费白马、技术白马,也包括5G、华为。5G、华为里面有很多有待徒涨的个股,调整在低位,重新扭转趋势,重新有活跃资金介入的个股,华为供应链的公司的估值也将被重估。

展望下半年 两大产业好掘金

针对下半年的投资机会,韩冠文提出重点关注华为产业链,延伸至5G产业链的重大投资机会,5G建设大提速,共享产业发展盛宴。操作方向和模式:对于传统消费白马,进行控盘观察以及超跌反弹模式;对于科技消费股,采取强势股回踩和涨停板复制模式,中线在于核心科技公司价值重估以及科技白马聚势抱团。

此次主题分享,韩冠文建议投资者重点聚焦科技+消费,科技+技术,重点留意华为产业链个股;科技技术创造财富,优质科技公司价值有望重估,科技白马有望复制消费白马的走势,聚势抱团正当时。

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